当前，企业微信正在掀起国内金融行业变革的浪潮，但各家建设进程差异显著，有的企业微信已成为展业神器，有的则还在企业内部推广阶段。经过多年的行业发展，更加明确企业微信的建设是体系化的、阶段发展的，需要持续投入，难以一蹴而就。

绩牛企微SCRM平台

企业微信带来了全新的社交营销模式，但企业在建设企微平台时，普遍会遇到“员工调动难、客户导入难、客户经营累和员工管理难”的痛点。

绩牛企微SCRM平台更轻量、更灵活、更实用，解决了这四个难题，并且在落地建设时，以业务目标导向，分为筹备期、导入期、转化期和维护期四个阶段来进行建设。

第一阶段

筹备期，建立客户触点

在企业微信建设初期，如何在内部推广，将员工们尽快链接到新的展业平台，逐步接纳、习惯使用并真正用起来，是金融机构企业微信筹备期难以跳过的难题。

基于企业微信，绩牛企微SCRM平台搭建的在/离职继承、合规管控和智能客服等基础功能及OA数据对接，满足金融机构内部作业和规范管理的基本需求，为对外营销和对内管理减负提效，并通过小的闭环场景切入，实现与员工深度“捆绑”，为后续推广企微平台营销展业和运营管理打下基础。

第二阶段

导入期，沉淀初始流量

在员工用起来以后，如何将存量客户引流至企微私域，并完成身份认证，“活起来”赋能业务，发挥企业微信的展业作用，便成为金融机构新阶段的目标。

绩牛企微SCRM平台支持存量客户批量导入、自动分配，搭建的侧边栏工具整合了新人欢迎语、客户认证、客户画像、一键回复和产品推介信息等运营工具，帮助员工在企业微信上高效实现获客、识客和留客。员工提醒功能则将每日待办、客户动态和数据日报等日常工作流推送给员工，助力营销效率地提升。更有财经早报，作为每日朋友圈营销的有利抓手。

第三阶段

转化期，瞄准目标客群

员工用起来、客户导进来，基于前两个阶段，金融机构企业微信建设基本完成，下一步就是如何升级“跑起来”，深度打通业务数据，赋能精细化运营，让业务转化实现量质双提升。

在该阶段对外，绩牛企微SCRM平台搭建的员工小店，整合了丰富营销展业工具，可一键调取营销内容，实现客户浏览咨询闭环与访客数据追踪，一人一码支持产品/活动等转发溯源。对内，数据看板帮助基于数据反哺员工营销与运营，移动驾驶舱帮助企业管理快速掌握一线团队数据。

第四阶段

维护期，建立运营体系

随着企业微信生态搭建初现雏形，增加渠道投放，全域获客，建立完整的客户经营管理体系和员工经营管理体系等新的展业需求也随之产生。

在客户维护方面，绩牛打造了任务中心、关怀工具、打新日历和问卷宝等工具，持续与客户建联互动；在员工运营方面，英雄榜、积分商城、员工论坛和抢单派单等机制充分调动员工积极性。